Japón se ha consolidado como uno de los destinos más interesantes —y exigentes— para el vino extranjero: combina un consumidor con alto poder adquisitivo y cultura gastronómica avanzada con una producción local que apenas cubre un tercio de la demanda. Con aranceles ya eliminados para los vinos europeos, pero con una competencia feroz liderada por Francia, Chile e Italia, comprender las particularidades del mercado nipón se vuelve esencial para cualquier bodega que aspire a ganar presencia en Asia.
Este estudio repasa, desde la oferta doméstica y las importaciones hasta los perfiles de consumo, los precios y las barreras de acceso, para ofrecer una radiografía completa que te ayude a valorar si Japón es la próxima parada estratégica para tu portafolio.
A continuación te presentamos algunos extractos de un estudio de mercado realizado, en 2024, acerca de este mercado. Para obtener acceso completo al documento, por favor, escríbenos a info@horizontradedynamics.com.
Oferta
En 2022 se comercializaron en Japón cerca de 679 millones de litros de vino, apenas un 1 % más que el ejercicio anterior y muy por debajo del pico de 900 millones alcanzado en 2012. La estructura productiva nacional combina algo más de 450 bodegas —47 % radicadas en Yamanashi, Nagano y Hokkaidō— con los grandes conglomerados de bebidas (Suntory Spirits, Takara Shuzō, Hakutsuru Sake Brewing o Sapporo Holdings). La elaboración interna abastece aproximadamente el 28 % del consumo y creció un 14 % frente a 2021. El segmento se divide en dos categorías: Kokusan Wine, que utiliza uva, mosto o vino a granel importado (85,7 % de la oferta) y Nihon Wine, elaborado íntegramente con materia prima local (14,3 %).
En el ámbito internacional, Francia encabeza las importaciones niponas por valor y volumen, seguida de Chile —que compite con precios muy accesibles en supermercados—, Italia y España. Esta última ocupa la cuarta posición en litros y la quinta en valor, situándose como referente de relación calidad-precio en el rango medio-bajo.
Demanda
Con 125 millones de habitantes y una renta per cápita de 31.668 € en 2023, Japón es uno de los grandes mercados de consumo mundiales, aunque marcado por un acusado envejecimiento. El vino se introdujo de forma masiva en 1972 y vivió sucesivos “booms” que multiplicaron por ocho su consumo en cuatro décadas. En los últimos años, sin embargo, la ingesta se ha contraído —agravada por la pandemia— debido a que el grueso de los bebedores supera los 55 años.
Perfiles de consumidores
- Los mayores de 55 años siguen sustentando el mercado: gastan más, prefieren vinos del Viejo Mundo y se inclinan por tintos clásicos.
- Entre los 30 y 55 años se observa una cultura enológica creciente: proliferan los cursos de cata, sobre todo entre mujeres que adquieren botellas en torno a 3 000 ¥ (unos 18 €).
- El público de 20-24 años bebe de forma moderada pero está dispuesto a experimentar: muestra interés por vinos orgánicos, sin alcohol o procedentes del Nuevo Mundo y utiliza el consumo como rasgo identitario.
Factores de impulso
Las mujeres de 40-60 años deciden buena parte de las compras, circunstancia que refuerza certámenes como Sakura Wine Awards, evaluados solo por jurado femenino. Además, el mercado es sensible a las tendencias y los medios; por ejemplo, los estudios sobre beneficios del tinto para la salud triplicaron su consumo en su día.
Imagen del vino español
Tradicionalmente, los distribuidores lo asocian a buena calidad a precio competitivo, aunque muchos consumidores aún lo ubican un peldaño por debajo de los franceses e italianos. La presencia de chefs españoles reputados y una red de importadores que abastece a bares y restaurantes nacionales ha mejorado su visibilidad en supermercados y tiendas de conveniencia.
Precios
En 2023 el tipo de cambio medio fue 151,99 JPY por 1 EUR. Tras la caída derivada de la COVID-19, los precios CIF repuntaron con fuerza por la reactivación de la demanda y el encarecimiento global de materias primas. El vino español sigue cotizando muy por debajo de referencias francesas o italianas de calidad equiparable, mientras que el producto estadounidense resulta elevado por los aranceles que aún soporta. Chile y España, exentos de derechos de importación, compiten frontalmente en rango medio-bajo.
En el mercado minorista los vinos se segmentan en:
- hasta 500 ¥;
- entre 1 000 ¥ y 1 500 ¥;
- más de 2 000 ¥ por botella de 750 ml (foco de este estudio).
Las botellas que superan 2.000 ¥ suelen ser francesas y se sirven sobre todo en restauración de gama media-alta. Un Albariño puede encontrarse entre 3.000 ¥ y 6.000 ¥, mientras que tintos españoles como Altos Ibéricos Crianza rondan los 2.530 ¥.
La figura 22 presenta la trayectoria de los precios de importación de vino procedente de los países más destacados para Japón. Se destaca una notable disminución en estos precios debido a los efectos de la pandemia de la covid-19. Sin embargo, tras esta crisis, se observó un rebote significativo en los precios. Además, el incremento generalizado en los precios de las materias primas, causado por la situación en
Ucrania, contribuyó a un aumento considerable de éstos en el año 2022.
Por otra parte en la figura 23, se encuentra la evolución de los precios para los vinos importados de Chile y España donde se puede apreciar que ambos países, bajo las mismas condiciones arancelarias, compiten directamente entre sí.
Canales de distribución
El vino importado se introduce habitualmente a través de trading companies, si bien algunos productores de bebidas o incluso puntos de venta finales pueden importar directamente. La elección del intermediario depende del posicionamiento y del segmento de consumidor objetivo; el objetivo final es colocar el producto en el canal más coherente —on-trade (restauración y hotelería) o retail— según su precio y estilo.
Acceso al mercado y barreras
Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (2019) el vino europeo está exento de aranceles, aunque soporta un IVA del 10 % y un impuesto especial sobre el alcohol. Para beneficiarse del trato preferencial el exportador debe figurar en el sistema REX y expedir prueba de origen. Todo alimento importado necesita la “Notificación de Importación” a la Oficina de Cuarentena y puede ser inspeccionado bajo el sistema FAINS. El Reglamento (UE) 2021/2117 obliga a informar de ingredientes y valor nutricional; Japón acepta la e-label siempre que los alérgenos consten en la etiqueta física.
Perspectivas
El consumo global de vino en Japón no es tradicional, pero su tendencia a largo plazo sigue al alza. Crecen las categorías de vinos ecológicos, desalcoholizados y en envase alternativo (lata o brick) impulsadas por la preocupación por salud y sostenibilidad. Estas preferencias ofrecen espacio a productores que aporten vinos blancos frescos (Rías Baixas), biodinámicos o referencias con baja graduación.
Oportunidades
La compra online gana relevancia: marketplaces como Rakuten o Amazon comienzan a concentrar vinos de mayor valor, al tiempo que formatos listos para beber —latas promovidas inicialmente por Suntory— se abren paso en la distribución moderna. Para bodegas con vinos blancos atlánticos, biodinámicos o con levaduras autóctonas, el momento resulta propicio.
Información práctica
Ferias recomendadas: Spain Fusion Tokio, Taste Spain Japan, Sakura Wine Awards, Wine & Gourmet Japan y ProWine Tokyo.
Asociaciones clave: Japan Wines and Spirits Importers Association, Japan Sommeliers Association, la Asociación del Vino Español y la Cámara de Comercio Hispano-Japonesa. Entre las publicaciones especializadas destacan Wands Review, The Wine Kingdom y Winart.
