El mercado vitivinícola rumano en 2024

El mercado del vino en Rumanía vive un momento de transición: tradición y potencial conviven con la necesidad de modernizar procesos y ampliar la oferta. El sector local, arraigado en sus variedades autóctonas y regiones históricas, se enfrenta a consumidores cada vez más abiertos a nuevas referencias y estilos.

Para las empresas que exploran oportunidades de exportación, este escenario combina estabilidad en la demanda interna con espacio para propuestas que aporten valor añadido, tecnología y diversidad varietal. El resultado es un mercado receptivo a colaboraciones que eleven la calidad y enriquezcan la experiencia del consumidor rumano.

A continuación te presentamos algunos extractos de un estudio de mercado realizado, en 2024, acerca de este mercado. Para obtener acceso completo al documento, por favor, escríbenos a info@horizontradedynamics.com.

Oferta: producción local y exportaciones

En 2023 se produjeron cerca de 380 millones de litros en el país, cifra ligeramente inferior al de la producción de 2022, ya que este último año se produjo una menor producción en el sur del país, fruto de la climatología cambiante y de problemas sanitarios de la uva con el moho.

A pesar de contar con prácticamente 500 bodegas en el país, la producción se encuentra bastante concentrada en 5 bodegas –Cramele Recas, Cotnari, Jidvei, Beciul Domnesc, y Alexandrion Group Romania– que aúnan más del 50% de la cuota de mercado. Estas bodegas se distribuyen a lo largo de las tres grandes regiones vinícolas rumanas: la meseta intracarpática, las estribaciones de los Cárpatos y la zona póntico-danubiana. Éstas se dividen en 8 regiones vitícolas, 33 denominaciones de origen protegidas (D.O.P) registradas y 12 IGP.

Hay una amplia gama de variedades tanto locales como internacionales. Entre las locales, las variedades de uvas tintas más cultivadas son Merlot y Cabernet Sauvignon, seguidas por Fetească Neagră (variedad más consumida) y Babească Neagră. En cambio, las variedades autóctonas Fetească Regală y Fetească Albă son las uvas blancas más plantadas. Cabe destacar que la producción de uvas blancas supera claramente a la producción de variedades tintas.

A pesar de ser el decimotercer mayor productor mundial de vino, atrasada tecnología no le permite refinar sus vinos, por lo que se destina aproximadamente un 70% al consumo de mesa local; mientras que poco más del 20% de la superficie total cultivada con vid se reserva para la producción de vinos de alta calidad. En cualquier caso, la cantidad de vino dedicada a la exportación no supera el 5 % sobre la cantidad total producida (36.200.296,91 € en 2023), siendo sus principales destinos Países Bajos, Alemania y Reino Unido.

2.1. Oferta: importaciones

En el año 2023, las importaciones de vino a Rumanía de la partida 2204 alcanzaron los 131,4 millones de euros (99,2% provenientes de Europa), equivalentes a más de 59 millones de litros importados (mayor volumen histórico importado, tras un aumento vertiginoso desde 2019) a un precio CIF medio de 2,2 €/litro (incremento del 3% respecto a 2022), si bien las importaciones españolas no superan los 0,7 €/l de media, ya que la mayoría de importaciones españolas son a granel.

Precios

La moneda oficial de Rumanía es el Leu rumano (RON), que se utiliza extensamente en transacciones comerciales. De acuerdo con el BCE, el tipo de cambio promedio en 2023 fue de 4,9467 RON por 1 EUR.

Precios de importación y su evolución

 El precio medio de importación en el mercado rumano se sitúa en 2,2 €/l, lo que supone un incremento del 3 % con respecto al año anterior. Se encuentran diferencias entre los principales tipos de vino, puesto que el vino espumoso continúa siendo el más caro, seguido por los vinos tranquilos y por los vinos a granel. En el siguiente gráfico se observa la evolución de estos tipos de vino a lo largo de los últimos cinco años:

Evolución y segmentación de los precios de venta

Existen una serie de costes que hay que añadir al precio de importación para hallar el precio de venta al público. Algunos costes son obligatorios, como el IVA, cifrado en 19 %, y los márgenes aplicados por los distintos actores de la cadena de distribución. Otros costes dependen de las condiciones de negociación pactadas con el distribuidor en destino, como el coste de transporte y su seguro correspondiente, las actividades promocionales, etc. Se ha de considerar el hecho de que los precios de venta distan mucho entre sí dependiendo de la plataforma de venta, puesto que en el canal HORECA el precio de venta final suele ser 5 veces el precio de venta al distribuidor; mientras que esta cifra disminuye a 3 en tiendas especializadas y a 2,5 en grandes cadenas de distribución.

Demanda

El consumo de vino en Rumanía en 2023 alcanzó los 300 millones, lo que supuso un repunte del 20,09 % respecto al consumo del año anterior, cifrado en 249,8 millones. La demanda de vino per cápita en 2023 ha sido de 2,5 botellas mensuales, o 23,5 litros anuales. El mayor consumo está ligado al incremento en la renta media disponible por los habitantes rumanos, que han visto como ésta ha aumentado un 101 % en los últimos cinco años, siendo el mayor crecimiento porcentual en los países de la UE.

Resulta reseñable que, a pesar de la disminución en la producción de vino con respecto a 2022, el consumo haya aumentado en este periodo, ya que, históricamente, ambas variables han variado en la misma proporción, puesto que los rumanos muestran una fuerte preferencia por el vino local. En cambio, en 2023, las importaciones han cubierto el hueco no rellenado por la producción nacional.

Perfiles de consumidores

Los consumidores rumanos apuestan por vinos locales antes que por los internacionales, puesto que lo que más valoran es la relación calidad-precio de los vinos, así como su notoriedad (marcada por el viñedo, aunque también, en menor medida, por la región y la marca). Esta tendencia se remonta a la época comunista del país, donde la cantidad primaba sobre la calidad, lo que permitió a Rumanía desarrollar vinos baratos en vez de emblemáticos.

Así, desde que los empresarios extranjeros mostrasen interés por el mercado rumano, existe una preferencia en auge por la producción local, puesto que las uvas internacionales han dado origen a peculiares uvas autóctonas de alta calidad, que ha permitido que la producción local abasteciese a una gran porción del consumo nacional. Durante los últimos años se ha observado una tendencia alcista por el consumo de vinos tintos, si bien los vinos blancos continúan siendo los preferidos por la población local, seguidos por los tintos y los rosados. La preferencia por los blancos es parcialmente atribuible al consumo, durante los meses veraniegos, de la tradicional bebida “spritz”.

Recientemente se ha acentuado la preferencia por vinos secos y semisecos. Los expertos de la industria también esperan un crecimiento en los vinos elaborados con variedades de uva 100 % nativas y vino orgánico, abanderados por la bodega Alexandrion Rhein 1892. En la mente del consumidor rumano, los vinos de mayor calidad se encuentran en vinotecas, tiendas especializadas y en HORECA, mientras que en supermercados el vino se percibe de peor calidad.

Influenciadores de la demanda

El factor que más influye en la compra de vinos es el sabor del mismo, así como su aroma y color en menor medida. Sin embargo, son muy pocas las marcas o establecimientos que permiten la cata previa a la compra, lo que dificulta la decisión. Por ello, la decisión final se toma en base a la experiencia personal con el vino, existiendo una memoria de consumo y una alta lealtad a la marca con compras recurrentes. En el canal HORECA, se tiene muy en cuenta la recomendación de un sumiller o camarero para la elección del vino.

Si bien ni los descuentos ni el tamaño de las botellas (siendo la más habitual la de 750 ml; aunque la más pequeña es de 375 ml y la mayor, conocida como Nabucodonsor, de 15 litros) son muy relevantes en la decisión de compra, sí lo son el propio etiquetado de las mismas y los colores que se utilizan. Según George Ignat, profesor de la Escuela Superior de Sumilleres Rumanía y miembro Asociación Wine Lover Romania, las botellas blancas y transparentes se utilizan para vinos blancos y rosados; mientras que las marrones se utilizan para vinos tintos (Ignat, 2024).

Percepción vino español por consumidores rumanos

En cuanto a los vinos importados, los rumanos prefieren los moldavos, que se perciben como vinos locales, si bien los vinos italianos son considerados los más prestigiosos del mercado. Los productos españoles no son tan reconocidos en la categoría de vinos premium, pero están empezando a ganar notoriedad. En Rumanía es vital realizar acciones promocionales y educativas para concienciar a los consumidores rumanos sobre la calidad del vino español y mejorar su posicionamiento.

Las exportaciones españolas de D.O.P. a Rumanía han aumentado un 6 % en los últimos 5 años. El conocimiento de las regiones vinícolas españolas por parte de los rumanos se debe a su interés por el vino, siendo la D.O.C Rioja la denominación española más reconocida internacionalmente.

Canales de distribución

En Rumanía, estos canales se dividen, para la distribución vinícola, en on-trade, off-trade, y online.

Por otro lado, en el canal off-trade, el cliente compra el producto para consumirlo fuera del establecimiento, siendo éste el principal canal de distribución de vino en el país.

En el canal off-trade, existen varios formatos, entre ellos los puntos de venta de alimentos y bebidas en general (hipermercados, supermercados y tiendas de descuento; y, en menor medida, tiendas de gasolineras, minimercados o tiendas duty-free). Además, existen tiendas especializadas en la venta de bebidas alcohólicas, que, aunque tienen una cuota significativa en la venta de alcoholes y licores, su importancia en la venta de vinos es menor. Los supermercados e hipermercados tienen gran relevancia en este canal, puesto que sus secciones de vino ofertan una amplia gama de productos. Este es el caso de cadenas como Carrefour o LIDL, así como de Mega Image, Kaufland o Auchan.

Finalmente, hay agentes que operan entre los canales on-trade y off-trade, como las tiendas cash & carry (destacan Metro y Selgros) y las vinotecas, dirigidas a un nicho especializado en vino. Estas últimas se encuentran en auge, no sólo en Bucarest sino en Timisoara o Cluj-Napoca.

Canales de distribución online

El canal online ha experimentado un gran crecimiento desde el inicio de la pandemia, época en la que la venta de vinos online se popularizó promoviendo la «premiumización«, un fenómeno que permitió a los consumidores descubrir diversas categorías de vinos hasta ese momento inexplorados.

Este auge, impulsado por el confinamiento, enfrentó desafíos en 2022 debido a la alta inflación y la incertidumbre económica, resultando en un crecimiento de ventas más moderado. La eliminación de restricciones tras la pandemia en Rumanía también aumentó la movilidad fuera del hogar; aunque el hábito de comprar vino online continúa en alza, ya que los consumidores valoran la conveniencia de entrega a domicilio, la variedad de productos, precios competitivos y políticas de devolución fáciles.

Algunas plataformas online de venta de vino se especializan en vinos internacionales, como Wine point; mientras otras incluyen en su oferta vinos nacionales como Fine Store o BeiCeVrei; o premiums como King.ro, o Unvinpezi. Sin embargo, estas plataformas no son las únicas que venden online, puesto que existen múltiples e-commerce que ofrecen vinos de distintas categorías (Altex Romania, Dedeman, CCC o Carrefour), si bien la empresa con mayor cuota de mercado (35%) es la empresa Naspers, quien opera a través de su plataforma eMAG.

Acceso al mercado y barreras

Régimen arancelario: al ser Rumanía miembro de la UE, no existen barreras técnicas ni tributarias para los vinos españoles en el mercado rumano. La única barrera es intangible, y se refiere a la preferencia de los consumidores rumanos por los vinos locales, debido a su mayor reconocimiento, buena relación calidad-precio y amplia promoción. Así, el éxito comercial de los vinos españoles dependerá de una fuerte promoción y de educar el gusto del consumidor.

Documentación: se debe presentar el documento VI-1 para poder introducir vino en Rumanía, estando este compuesto por el certificado firmado por un organismo competente del país de origen y el informe analítico realizado por un laboratorio oficial reconocido por el tercer país. Este documento garantiza el cumplimiento de las condiciones aplicables en el país de origen. De hecho, el VI-1 está diseñado específicamente para la importación de productos vinícolas en la UE. No es aplicable a envases etiquetados de no más de 10 litros cuando el envío total no exceda de 100 litros.

Adicionalmente, en lo referente a la documentación comercial, para operar en el país es preciso la emisión y recepción de facturas electrónicas desde el 1 de enero de 2024 (a través del sistema RO E-Factura) tanto para operaciones B2B como B2C.

Etiquetado: cabe recordar que el Reglamento (UE) 2021/2117 modifica las normas de etiquetado de los vinos y obliga a comunicar la lista de ingredientes y la declaración nutricional de todos los vinos producidos y etiquetados a partir del 8 de diciembre de 2023. Sin embargo, se autoriza, sujeto a ciertas condiciones, suministrar esta información al consumidor mediante una etiqueta electrónica o e-label. En caso de que el operador opte por mostrar la lista de ingredientes en una etiqueta electrónica, deberá indicar en la etiqueta física la presencia de alérgenos.

Tabla 5: Acceso al mercado y barreras legales

Fuente: Access2Markets

Perspectivas del sector

La bajada de la inflación con respecto a los años anteriores -en noviembre de 2022 el IPC alcanzó un máximo histórico de 16,8 %, reducido al 5,1 % en mayo de 2024- ha permitido aumentar el poder adquisitivo de los rumanos; por lo que se espera que las ventas en el canal on-trade aumenten más rápido que en off-trade, si bien los premium se venderán a través del off-trade.

Si bien se espera que el consumo siga siendo eminentemente local, la tendencia importadora se muestra al alza (liderados por Moldavia e Italia), fruto de un mayor consumo. Se espera que se mantenga la tendencia de crecimiento del turismo del vino, que abarca visitas a viñedos (Ruta del Vino de Prahova) y bodegas como las de Jidvei o Cotnari. 

Oportunidades

La popularidad de los vinos ecológicos está aumentando, atrayendo a consumidores preocupados por el medio ambiente y la salud, mientras que los vinos orgánicos están ganando aceptación. Además, los vinos con bajo contenido de alcohol están emergiendo como categorías dinámicas.

Los supermercados y tiendas de descuento, aunque asociados con vinos de menor calidad, se recomiendan para productos económicos. Sin embargo, hay un aumento en la demanda de vinos de mayor calidad, y la «premiumización» está en auge. Para vinos exclusivos, las tiendas especializadas son la mejor opción, atrayendo a un público con mayor conocimiento y poder adquisitivo.

Liviu Gheorghe, miembro de la asociación Wine Lover, indica que el consumo de vino espumoso continuará creciendo y se está posicionando como una opción habitual para aperitivos. Los consumidores que prefieren prosecco están dispuestos a probar otros vinos espumosos de mayor calidad y económicos (cava).

Tabla 6: Ferias en Rumanía

Fuente: ICEX

Asociaciones: destacan principalmente la Wines of Romania, que promueve el vino rumano local e internacionalmente; y la Asociación Rumana de Sumilleres (ARS), si bien existen otras de gran renombre como la Wine Lover, la Wine Tourism, la Premium Wines of Romania o la O.N.V.P.V.

Publicaciones de interés: existe una revista especializada en el sector vinícola, publicada trimestralmente de forma impresa, la revista Millésime. Existe otra revista, Vinul.ro, publicada mensualmente, consolidada como una de las revistas de referencia en el campo vinícola rumano. Así, también podemos destacar WINE PEOPLE como revista especializada en vino rumano.